Древняя Русь, начало XV века. Большую страну раздирают княжеские междоусобицы. Голод, мор, набеги татар, войско которых принесло столько горя… Ужасное и дикое время для народа. В эту трагическую эпоху в стране появляется выдающийся иконописец Андрей Рублев. Страшные эпизоды, разворачивающиеся на его глазах, испытывают веру монаха. Разочарованный и надломленный, Андрей возвращается в обитель, сомневаясь, что людям вообще нужны его иконы.