Уильям Блейк (
Джонни Депп) сидит в поезде, ожидая приезда в новый город, куда его пригласили на должность бухгалтера на металлургический завод. Вскоре он обнаруживает, что желанное место уже занято другим человеком. Запивая отчаяние в местной таверне, мужчина встречает миловидную девушку (Мили Авиталь). Увы, знакомство с красавицей, чей дом полон бумажных цветов, оборачивается трагическим образом: ревнивый жених (
Гэбриел Бирн) приходит в самый неловкий момент, вынуждая Блейка пустить злосчастную пулю. Объявления о розыске и награде за голову пропавшего переполняют город, а сам Уильям в это время натыкается на коренного американца по имени Никто (
Гэри Фармер). Индеец уверен, что перед ним не кто иной, как поэт Уильям Блейк, и теперь он намерен отвезти кумира в место, где тот сможет продолжить путешествие в царство духов.