В ночь перед Рождеством, даром, что она самая темная, чудеса происходят одно за другим. Да и темная она лишь потому, что ведьма Солоха тайком собрала себе все звезды в рукав, а черт, на нее глядючи, еще и месяц вдобавок прихватил. Кузнец Вакула тайком сватается к красавице Оксане, а ее отец, богатый купец Чуб, захаживает к местной ведьме. Кто-то летает на черте в столицу, а кто-то всю ночь под колядки будет путешествовать в мешке. Такие они волшебные праздники на хуторе.